レスター3年債：エレクトロニクス商社の初回SB、+120bp下限が奏功

14日、レスターの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　1
年限　3年
発行額　100億円
表面利率　2.145％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+120bp
参照国債回号　350
参照国債償還日　2028年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年3月21日
格付け　BBB+（JCR）
ブックランナー　大和
主幹事　みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

発行体はエレクトロニクス商社で、この業界で国内トップクラスの規模。「ソニーグループ（ソニー）の半導体を主要商材とする卸売りのほか、電子機器受託製造サービス（EMS）、発電・売電、植物工場なども手掛ける」（JCR）。3年債で社債市場にデビューし、100億円の発行額を10億円ほど超過する110億円程度のオーダーを集めた。