ロート製薬が発行する2032年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が26日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7年 | 250億円 | 0.00% | 104.0 | 101.5 | 2828.5円 | 23.01% | 18~28% | SMBC日興 |
「信天堂山田安民薬房」として1899年に創立。胃腸薬の発売に始まり点眼薬、「メンソレータム」など外皮用剤分野に進出し、2000年以降はスキンケアや統合ヘルス&ビューティーケアに事業領域を拡大している。調達資金は成長投資と、買収に伴う借入金の返済、自己株式の取得費用に充てる。
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