16日、ラボバンクの6NC5ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 6年(6NC5)
発行額 500億円
表面利率 1.222%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド mid swap+70bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
償還日 2030年2月26日
格付け A3(ムーディーズ)/A-(S&P)/A+(フィッチ)
コール条項 2029年2月26日に全部(一部は不可)を100で可能。
ブックランナー 大和/みずほ/MUFG/野村
2019年1月の5年・10年債以来の円債。前回の5年債が償還することに合わせて久々に円債市場にアクセスした。希少性や非G-SIBsであることによるリスクウェートの低さなどが活き、先行銘柄を20bp下回るMS+70bpでローンチし、500億円が消化された。
よく読まれている記事
- 2021年12月1日 上場会見:ボードルア<4413>の冨永社長、技術を絞り大手を狙う
- 2024年2月1日 鉄道・運輸機構、2月債の概要を公表
- 2021年11月16日 財務担当に聞く:水資源機構、SDGsとの親和性
- 2023年7月21日 トピー工業債:適正水準をつくり、起債をこなす
- 2024年5月17日 関電債:10年で規模追求、20年に絶対値ニーズ