16日、伊藤園の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.573%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年2月22日
格付け A+(R&I)/(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興
2017年2月の7年債(100億円、0.220%、国債+24.1bp<CEYE算出>、ブックランナー:野村)の償還資金を調達するための起債。「お~いお茶」で抜群のブランド力を持つ会社による7年ぶりの社債であることに加え、足元の事業債の供給が限定されることから注目され、国債+26bpで280億円ほどの買いを集めた。
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