15日、北越コーポレーションの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 29
年限 3年
発行額 150億円
表面利率 0.370%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+27.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月25日
格付け A-(R&I)/A(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興
2021年10月以来およそ2年ぶりの登場。先行銘柄の実績をベースに0.3%台前半~半ばのガイダンスを提示したものの、日銀の植田和男総裁のマイナス金利解除をめぐる発言による金利上昇の煽りを受け、マーケティングレンジを広げ、上限の0.37%に着地した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
- 2024年4月23日 富士フイルムHD(AA-)、格下げ方向でCW(S&P)
- 2022年8月8日 上場会見:クラシコム<7110>の青木代表、コンテンツで顧客づくり
- 2024年1月16日 川重が5年トランジション債を準備
- 2024年2月26日 川重5年債:初のトランジション、+40bp近辺で捉える
- 2023年12月6日 みずほL4.5年債:格上げ後初のSLB、オリックス並みで250億円