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事業債

8日、アルフレッサホールディングスの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.827% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+43bp 参照…

8日、長谷工コーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 19 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.847% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+45bp 参照国債回号 353 …

8日、イオンモールの4本立て債(A-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/SMBC日興/大和/野村/三菱UFJMS/GS/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…

7日、レンゴーの2本立て債(A:R&I、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31 5 100 28/12/13 0.728% +44bp 野…

7日、日立製作所の3本立て債(AA-:R&I/A3:ムーディーズ、総額900億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 21 5 100 28/12/14 0…

5日、戸田建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 5年 発行額 130億円 表面利率 0.893% ローンチ・スプレッド 国債+62bp 参照国債回号 353 参照国債償還日 2028年12月…

5日、ヤマタネの3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 3年 発行額 70億円 表面利率 1.350% ローンチ・スプレッド 国債+127.8bp程度<CEYE算出> …

イオンモールが3年・5年・7年・10年債を準備している。5年債はグリーンボンド(GB)として発行する。同債は、ICMAのグリーンボンド原則などへの適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得している。GBの…

1日、THKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 20 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.674% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 353 参照国債償還日 …

1日、大成建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.654% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 353 参照国債償還日…