11日、UBEの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 24
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.654％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+64bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年7月17日
格付け A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ
シングルAマイナスの銘柄では銘柄感格差が出やすいため、国債+60bp程度～70bp程度と広めのガイダンスで始め、下方を引き上げたうえ、中央付近の+64bpに着地した。この運営によって、発行額の100億円に対して約1.9倍の需要を獲得している。UBEの起債は昨年11月の3年・5年債以来。6月23日にアナウンスし、7月3日に運営を始めた。発行額の打ち出しは100億円程度。
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