AGC10年債：中央惹きつけ、大台割れ実現

21日、AGCの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 10年
発行額 300億円
表面利率 1.825％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債 +39bp
参照国債回号 377
参照国債償還日 2034年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2035年3月5日
格付け AA（R&I）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

昨年8月の前回債が国債+38bpで100億円だったところで、半年後の今回は+39bpと1bpの上乗せで300億円の起債を成功させた。約1.4倍の最終需要を獲得している。7日に起債をアナウンスし、14日のサウンディングで運営に入った。