京阪神ビル5年債：先行マイナス10～11bpで50億円

20日、京阪神ビルディングの5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 15
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 1.665％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+59bp
参照国債回号 358
参照国債償還日 2030年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年2月28日
格付け A-（R&I）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和
ストラクチャリング・エージェント SMBC日興証券
第三者評価機関 R&I

周辺銘柄を参考にして国債+59bpに着地し、発行額の50億円に対して約2.2倍の需要を獲得した。京阪神ビルの登場は2023年11月以来で、SLBは前回に続いて2回目。2月3日に50億円の発行額で起債をアナウンスし、12日にサウンディングを始めた。