イオンFS債：3年追加で200億円、5年のレベル修正

20日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額200億円、主幹事：みずほ/野村/大和/三菱UFJMS/SMBC日興/岡三）が条件決定した。以下は案件レビュー。
＜表＞
#回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
24 3 100 28/2/25 1.470％ +58bp
25 5 100 30/2/27 1.725％ +65bp
＜表終わり＞※発行額：億円

総額200億円の調達に向けて、当初は5年債だけで可能性を探ったものの、ベース金利が日々上昇するなかで短期ゾーンへのニーズを確認。3年債を追加したタイミングでの5年債のガイダンス調整を経て、各100億円の発行額に対して3年債が国債+58bpで460億円程度、5年債が+65bpで100億円超の需要を集めた。