イオンFS3年・5年債：400億円見据えた運営、段差は17bp

2日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額400億円、主幹事：みずほ/野村/大和/岡三/三菱UFJMS/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円

自身の既発債の売買参考統計値などを参考に居所を探り、3年債がレンジ下限の国債+54bpで250億円、5年債が中央付近の+71bpで150億円、総額400億円のディールとなった。「高格付け銘柄のスプレッドが潰れているなかで、シングルAマイナス（R&I）としてしっかり需要が集められる水準を見いだした」（みずほ）結果、総額700億円規模のオーダーを獲得している。2月の3年・5年債（総額200億円、みずほ/野村/大和/三菱UFJMS/SMBC日興/岡三）以来の登場で、今年度初の起債。