31日、富士電機の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 32
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.892％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年6月6日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー みずほ/SMBC日興
主幹事 野村
発行体の起債は2018年5月の10年債（当時A-：R&I/JCR、100億円、0.400％、国債+34bp、主幹事：SMBC日興/みずほ/野村）以来6年ぶり。久々の登場という希少性に加え、良好な業績やクレジットへの評価で買いが集まり、マーケティングレンジ下限の国債+26bpで500億円程度の買いを取り込んだ。
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