28日、九州電力の2本立てトランジションボンド(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額300億円、ストラクチャリング・エージェント:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
526 | 5 | 100 | 29/5/25 | 0.858% | +27bp | 三菱/みずほ/日興/大和/野村 |
527 | 10 | 200 | 34/5/25 | 1.425% | +41bp | みずほ/三菱/日興/大和/野村 |
※発行額:億円
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発行体のトランジション債は同じ年限の組み合わせである2022年5月の2本立て債(総額550億円、主幹事:みずほ/野村/三菱UFJMS/大和)以来2年ぶりで、原子力発電所を資金使途としたものは国内電力会社で初のケース。同じ月の電力債を主な参考とし、5年債がタイトサイドの国債+27bp、10年債が下限寄りの+41bpに落ち着き、総額300億円のディールとなった。POT方式を採用し、自己ブックは出ていない。
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