14日、アフラックの3本立て債(A+:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額486億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
---|---|---|---|---|
5 | 130 | 2029/3/21 | 1.048 | 55 |
7 | 279 | 2031/3/20 | 1.412 | 75 |
10 | 77 | 2034/3/21 | 1.682 | 80 |
発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp
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先行のメットライフのグローバル円債を意識しつつ、7年債の279億円を軸に総額486億円のディールに仕上げた。「高い知名度を生かし、中央・地方の幅広い層からの参加を得た。ドル債からのレラティブバリューを見いだす海外勢もいた」(みずほ)。円債市場への登場は2022年9月以来1年半ぶり。
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