住商債：調整を重ねる、5年は先行並みで増額

17日、住友商事の2本立て債（AA-：R&I、総額300億円、主幹事：日興/野村/三菱）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

先行案件であるセブン&アイ・ホールディングス債とキリンホールディングス債よりタイトな水準をガイダンスやマーケティングレンジで示したものの、環境の悪化を受けて調整を重ねた。この結果、5年債が先行並みの国債+32bp、7年債が先行案件を3～4bp上回る+48bpに着地した。5年債は100億円程度から200億円への増額を実現している。8月の10年グリーンボンド以来の登場だが、5年・7年債の起債は2月までさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む