16日、いちごの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 3年
発行額 20億円
表面利率 1.300％
発行価格 100
ローンチスプレッド 国債+134.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 343
参照国債償還日 2026年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年6月22日
格付け BBB-（R&I）
ブックランナー みずほ
同じグループのいちごオフィスリート投資法人が債券を発行しているものの、本体の登場は初めて。ターゲットディールであり、サウンディングやヒアリングを経ずに、1.30％の3年債で社債市場へのデビューを果たした。
キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2023年12月13日 アコム3年債：オペ対象のクレセ+8bp
2024年3月14日 三菱商事10年債：5年半ぶりのシニア、年度末に700億円の買い
2024年2月7日 上場会見：SOLIZE<5871>の宮藤社長、現場で回す
2023年8月10日 イオンSLB：8年ぶりのシニアで総額500億円
2022年6月24日 上場会見：ホームポジション<2999>の伴野社長、仕入れで攻める関東
