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サンリオ<8136>:新スキームで経営課題を一挙に解決

28日、サンリオの2028年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債が条件決定した。本債はリキャップCB。以下は案件レビュー。

#年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 募集価格仮条件 ブックランナー
5年 300億円 0.00% 106.5 104.0 7710円 20.00% 105.5~107.5% 大和

キャラクターIP(知的財産)に基づく商品の企画や販売、ライセンス事業を手掛け、テーマパークも運営する。昭和後期や平成初期に転換社債などを用いて資金を調達しており、それ以来の発行となる。発行価格106.5円で、額面の300億円に対する払込総額は312億円。調達資金は、自己株式の公開買い付けと、既存・新規事業への投資に充てる。転換を促す130%コールオプション条項(3年後)を付与した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年11月30日 — 11:23
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