5日、JR九州の2本立て債(AA-:R&I、総額200億円、主幹事:野村/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 100 | 28/12/11 | 0.603% | +33bp | +33bp |
16 | 10 | 100 | 33/12/9 | 1.103% | +40bp | +38bp |
※発行額:億円
10月のJR東日本債などとの比較でガイダンスを示したものの、高ボラティリティや大型案件による投資家目線の変化を受けて、大幅にスプレッドを調整。5年債を国債カーブ+33bp(国債+33bp)、10年債を+38bp(同+40bp)に仕上げ、各100億円を消化した。5年債が非ESG債、10年債がグリーンボンド(GB)として起債している。トランスペアレンシー方式で運営し、両年限にアカウントXが存在し、自己ブックはいずれも出ていない。
![或る電車(2021年12月12日、読者提供)](https://c-eye.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/a26c4a2e083d05dccc2f604b0b774ae0-300x225.jpg)
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