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メタウォーター5年債:ブルーでデビュー

1日、メタウォーターの5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.734%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+46bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月7日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/SMBC日興
SDGs債種別 ブルーボンド
ストラクチャリング・エージェント みずほ証券
第三者評価機関 DNV

日本ガイシと富士電機の水環境事業子会社が合併して2008年4月に発足した総合エンジニアリングの会社。ブルー債で社債市場にデビューした。調達資金は、SPCを通じた水処理事業や、同事業を行う国内外の事業会社への投融資に充てる。事業会社のブルー債は、昨年10月のマルハニチロ5年債以来。10月26日に起債をアナウンスし、31日のリマインドで5年債・100億円を12月以降に起債することを知らせた。

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Updated: 2023年12月1日 — 19:14
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