1日、野村総合研究所の3本立て債(AA-:R&I、総額600億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 200 | 28/12/7 | 0.624% | +35bp |
13 | 7 | 100 | 30/12/6 | 0.905% | +46bp |
14 | 10 | 300 | 33/12/7 | 1.223% | +53bp |
※発行額:億円
主に旭化成債(AA:R&I/JCR、3年・5年・7年・10年、総額600億円)との比較で水準が考えられた。格付け差や足元の需給環境を踏まえたマーケティングとなり、5年債が国債+35bp、7年債が+46bp、10年債が+53bpに仕上がった。10年債は300億円への増額を達成したうえ、この2.3倍ほどとなる690億円程度のオーダーを獲得。難しい年限にあって、「幅広のレンジ設定で投資家の関心を惹きつけた」(野村)結果だった。POT方式で運営し、全ての年限でアカウントX・自己ブックは出ていない。
![野村総合研究所(2023年1月15日、横浜市西区)](https://c-eye.co.jp/wp-content/uploads/2023/01/65eecca93c3a0f0a2a445af53c5ec1f1-300x225.jpg)
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