1日、新関西国際空港の2本立てソーシャルボンド(AA:R&I/AA+:JCR/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 110 | 43/12/18 | 1.695 | 24 | 22 |
37 | 30 | 90 | 53/12/19 | 1.991 | 28.5 | 28 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
20年・30年債の2本を選び、JR東日本債の内側の水準を探り、マイナス1bpに着地した。新関空の登場は昨年12月の3本立て債(2年・20年・30年)以来1年ぶり。10月10日に「12月に超長期年限を中心に総額200億円程度」という内容でアナウンスし、11月20日のサウンディングで運営に入った。
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