ホーム / 債券案件レビュー / 野村総研債：3本で600億円、10年に「見直し買い」

野村総研債：3本で600億円、10年に「見直し買い」

1日、野村総合研究所の3本立て債（AA-：R&I、総額600億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
12	5	200	28/12/7	0.624％	+35bp
13	7	100	30/12/6	0.905％	+46bp
14	10	300	33/12/7	1.223％	+53bp

※発行額：億円

主に旭化成債（AA：R&I/JCR、3年・5年・7年・10年、総額600億円）との比較で水準が考えられた。格付け差や足元の需給環境を踏まえたマーケティングとなり、5年債が国債+35bp、7年債が+46bp、10年債が+53bpに仕上がった。10年債は300億円への増額を達成したうえ、この2.3倍ほどとなる690億円程度のオーダーを獲得。難しい年限にあって、「幅広のレンジ設定で投資家の関心を惹きつけた」（野村）結果だった。POT方式で運営し、全ての年限でアカウントX・自己ブックは出ていない。