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フジ・メディアHD5年債:機会優先と+40bp目線

1日、フジ・メディア・ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 7
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.674%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月8日
格付け A+(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ

7年ぶりの登場で、セクターとしても珍しいため、注目されやすかった。しかし、良好とは言えない環境のなか、200億円を円滑に消化できる水準を探り、国債+40bpに着地した。11月10日にアナウンスし、21日のサウンディングで運営に入った。

フジテレビのチューブエスカレーター(東京・お台場 2016/12/15 撮影 kikuchi)

フジテレビのチューブエスカレーター(東京・お台場 2016/12/15 撮影 kikuchi)

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Updated: 2023年12月1日 — 19:12
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