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ING債:バンクとグループが同時登場、償還資金再投資で1600億円近く

30日、INGバンクの3年・5年債(A1:ムーディーズ/A+:S&P/AA-:フィッチ、総額1187億円、ブックランナー:大和/ING/みずほ/MS/野村/日興)とINGグループの6NC5・10NC9債(Baa1:ムーディーズ/A-:S&P/A+:フィッチ、同407億円、同:同)が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
INGバンク 3 650 2026/12/7 0.774 50
INGバンク 5 537 2028/12/7 1.053 60
INGグループ 6NC5 249 2029/12/7 1.503 105
INGグループ 10NC9 158 2033/12/7 1.878 110

発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp

同グループの2ネームで異なる商品を提供し、多様なニーズを持つ中央・地方の投資家の買いを取り込み、バンクの3年債を中心に4本で総額1594億円を積み上げた。円債マーケットへの登場は、グループが2019年2月以来4年9ヵ月ぶりで、バンクは2018年12月までさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年11月30日 — 16:28
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