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イチネンHD債:グリー並みで100億円

30日、イチネンホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 1.300%
ローンチ・スプレッド 国債+121.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 345
参照国債償還日 2026年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年12月4日
格付け BBB+(JCR)
ブックランナー 野村

2021年9月以来およそ2年2ヵ月ぶりの登場。先行で同格のグリー債(BBB+:JCR、3年、60億円、1.300%、国債+118bp、主幹事:野村/みずほ/日興/大和)を参考に3年・5年債の2本を起債しようとしていたものの、ボラタイルな環境にあるなか、トリプルB格の銘柄に取り組める投資家が限定的であったことから、3年債のみに絞り、グリー債の1.30%と同水準に着地した。高いクーポンや金利低下が進んだことによるスプレッド妙味の上昇が訴求し、100億円への増額を実現した。
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Updated: 2023年11月30日 — 16:26
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