20日、丸紅の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 116
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.543％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+25bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月26日
格付け AA-（R&I）/（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興
R&Iが7月12日に格付けをシングルAプラスからダブルAマイナスに引き上げ、JCRと合わせて両足ダブルA格となって初めての起債。マーケティングレンジの下限である国債+25bpで期末の需要を取り込んだ。社債市場への登場は7月7日の10年債以来だが、5年債は2月にさかのぼる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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