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JERA債:3年が300億円に増額、5年は電力プラスアルファ

30日、JERAの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
20 3 300 26/11/25 0.470 38.7# 絶対値
21 5 100 28/11/24 0.689 45 国債

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#付きはC-EYE算出)

3年債は、年金勢の目線に応じて0.47%に着地し、300億円への増額を実現。5年債は電力債のセカンダリープラスアルファの水準を想定して運営し、国債+45bpに集約した。JERAの登場は6月の5年債以来だった。11月21日のサウンディングで運営に入り、28日に起債をアナウンスするとともにマーケティングに移行した。

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Updated: 2023年11月30日 — 16:25
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