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中国電債:基軸1本とオッド2本、10年は+50bp台半ばに拡大

5日、中国電力の3本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額470億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
453 4.42 200 28/3/24 0.708% +41bp みずほ/大和/日興/三菱/東海東京
454 10 160 33/10/25 1.340% +55bp みずほ/日興/野村/しんきん/東海東京
455 23 110 46/10/25 2.041% +45bp 野村/みずほ/東海東京

※発行額:億円

トランジションボンドの4年5ヵ月(4.42年)債とトランジション・リンク・ボンド(TLB)の10年債、ノンラベルの23年債の組み合わせ。10年債は、セカンダリーにおける長期ゾーンのワイドニング進行に沿ったマーケティングの結果、先行電力債から最大17bpワイドな水準に調整し、160億円の需要を積み上げた。オッド年限の2本は、4.42年債が200億円、23年債が110億円のディールで、3本で総額470億円となっている。トランスペアレンシー方式を採用し、10年債にアカウントXが存在する一方、自己ブックはいずれもなかった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2023年10月5日 — 15:38
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