債券案件レビュー

22日、西日本鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　57 年限　5年 発行額　200億円 表面利率　2.377％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+34bp 参照国債回号　363 参照国債償…

22日、ルノーの2本立て4年債（A-：R&I/JCR、総額1590億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 28※ 4 1000 20…

22日、ソフトバンクの3本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額500億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/大和/野村/SMBC日興/SBI/岡三/東海東京）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 …

22日、トヨタファイナンスの3本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額1000億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹…

21日、アフラックの4本立て債（A+：R&I/A3：ムーディーズ/A-：S&P、総額659億円、ブックランナー：みずほ/日興/MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表…

21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額676億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 86 3 152 29/5/25 1.86…

21日、アコムの2本立て債（AA-：R&I、総額290億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 90 2 150 28/05/26 1.839 38 三菱/…

21日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　83 年限　2年 発行額　300億円 表面利率　1.469％ ローンチ・スプレッド　国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…

21日の電力債市場では、中国電力の10年トランジションボンド（A+：R&I/AA：JCR）と北陸電力の5年債（A+：R&I）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利…