信越化学工業の株式売出の募集期間が6日に終了した。以下は案件レビュー。
コード 4063/東P・名P
売出株数 2368万1700株
売出価格 5062円
売出総額 1198億7676万5400円
決議日 1月27日
条件決定日 2月4日
割引率 3.01%(仮条件3.0~5.0%)
受渡日 2月12日
ブックランナー 大和/三菱UFJMS
三菱UFJ銀行や損害保険ジャパン、三菱UFJ信託銀行など5行・3社が発行済株式の1.37%(オーバーアロットメントによる売出を含む)を放出する。総額は約1200億円に上り、普通株式の国内売出では、2003年以降で最大の規模となった。
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