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SCSK2本立て債:発行体最大の500億円

6日、SCSKの2本立て債(A+:JCR、総額500億円、主幹事:大和/SMBC日興/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
10 3 250 28/03/10 1.274 32
11 5 250 30/03/12 1.528 40

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

豊洲フロント(東京・豊洲 2017/02/07 撮影 kikuchi)

実質同格で、同じ年限かつ発行規模の大きかったパナソニックホールディングス債を参考に水準を探り、3年債が国債+32bp、5年債が+40bpに着地し、発行体として最大の総額500億円の起債を実現した。SCSKの社債は2023年7月の5年債以来だった。

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