6日、SCSKの2本立て債(A+:JCR、総額500億円、主幹事:大和/SMBC日興/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 250 | 28/03/10 | 1.274 | 32 |
| 11 | 5 | 250 | 30/03/12 | 1.528 | 40 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

実質同格で、同じ年限かつ発行規模の大きかったパナソニックホールディングス債を参考に水準を探り、3年債が国債+32bp、5年債が+40bpに着地し、発行体として最大の総額500億円の起債を実現した。SCSKの社債は2023年7月の5年債以来だった。
よく読まれている記事
2025年2月21日 SCSKが3年・5年債を準備
2025年12月5日 東京応化5年債:+28bpで初登場、半導体プロセス材料の専業大手
2025年12月5日 東急不HD35NC7劣後債:久々の事業会社ハイブリッド、ラベルの新規性
2025年12月5日 イオンM債:非上場化後初、5年・10年で500億円
2025年12月5日 コスモエネルギーHD債:5年がパナ並み、10年急遽加わる