セブン銀行債：6年超ぶり、ファミマにATM設置

23日、セブン銀行の3本立て債（AA-：R&I、総額500億円、主幹事：野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

2019年1月以来6年9ヵ月ぶりの社債。伊藤忠商事との資本・業務提携の一環として、同社傘下のファミリーマートに設置している約1万6000台のATMをセブン銀のものに順次置き換えていく計画があり、その資金を調達するために起債した。久しぶりの登場であることや、親会社のセブン&アイ・ホールディングスとの関係性、ボラタイルな金利環境など、考慮すべき論点が多かった。プライシングの難易度が高いなか、3年債で国債+29bp、5年債で+33bp、7年債で+40bpを見いだし、総額500億円に対して約790億円の需要を獲得した。