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BFCM債：仏格下げ、米政府閉鎖、日総裁選

ガニエル宮（フランス・パリ、2014年8月21日）

3日、フランス相互信用連合銀行（BFCM）の5本立て債（A1：ムーディーズ/A+：S&P/AA-：フィッチ、総額670億円、ブックランナー：大和/みずほ/野村/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対MS
47	3	392	2028/10/13	1.547	50
48	5	168	2030/10/15	1.837	65
49	10	51	2035/10/15	2.309	80
50	3変動	13	2028/10/13	TONA+50	–
51	5変動	46	2030/10/15	TONA+65	–

発行額：億円/表面利率：％/対MS・TONA：+bp

フィッチが9月12日、フランスの政情不安を理由に同国の国債をダブルAマイナスからシングルAプラスに引き下げた。米国では10月1日から一部の政府サービスが停止し、日本では4日に自民党総裁選が控えている。こうしたネガティブ要因やイベントが重なったタイミングに登場し、3年債の392億円を軸とした5本で総額670億円のディールとなった。円債市場への登場は昨年10月以来1年ぶり。

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