デンソー5年債：FV-5bpに41億ドル超、トヨタ系+強固な基盤に評価

9日、デンソーの5年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　5億ドル
表面利率　4.282％
ローンチ・スプレッド　米国債+68bp
償還日　2030年9月17日
格付け　A2（ムーディーズ）/A+（S&P）
ブックランナー　モルガン・スタンレー・インターナショナル/BofAセキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/JPモルガン・セキュリティーズ

昨年9月の5年サステナビリティボンド（5億ドル、4.420％、米国債+85bp、ブックランナー：MS/BofA/シティ/JPM）以来1年ぶりのドル債。トヨタネームの強みを生かしたマーケティングとなり、イニシャルプライスソーツ（IPT）を32bp下回る米国債+68bpで41億ドル超の札を取り込んだ。