5日、DOWAホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 7
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.533％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年9月11日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興
5つの中核事業会社を傘下に収め、非鉄金属の生産・加工、リサイクルまで循環させるビジネスモデルを持っている。国債+40bp前後というシングルAフラット事業債の水準感に応じ、+40bpでローンチして100億円の約1.2倍の最終需要を獲得した。発行体の社債は2021年9月以来の4年ぶりだった。
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