5日、東武鉄道の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 136
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.433％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年9月12日
格付け A（R&I）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/SMB日興
同格相当の先行銘柄が国債+30bp台前半だったことを踏まえたマーケティングとなり、レンジ下限付近の+30bpで200億円ほどのオーダーを獲得した。発行体のSBは昨年5月の2本立て債（当時A-：R&I、総額200億円）以来1年3ヵ月ぶり。
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