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積水化学5年債:6年ぶり・初GB・ダブルA格

積水化学工業(2025年2月19日、大阪市北区)

5日、積水化学工業の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.333%
ローンチ・スプレッド 国債+20bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年9月11日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/みずほ

2019年9月以来6年ぶりの起債で、発行体初のGBを供給した。「希少性やグリーンのラベル付きである点を好感した中央・地方の自己勘定系から旺盛な買いが寄せられた」(大和)結果、マーケティングレンジの下限である国債+20bpで420億円超の需要を獲得した。

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