日本精工5年債：下限で300億円に増額

27日、日本精工の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　60
年限　5年
発行額　300億円
表面利率　1.536％
ローンチ・スプレッド　国債+37bp
参照国債回号　360
参照国債償還日　2030年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年9月2日
格付け　A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー

並走銘柄が多いなか、早めのアナウンスで周知し、ガイダンスで国債+40bp台を見せて投資家の関心を惹きつけた。こうした運営が奏功し、マーケティングレンジの下限である+37bpで300億円への増額を実現し、約500億円の需要を獲得した。日本精工の社債は昨年8月以来1年ぶり。