
24日、日本製鉄が2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し、25日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 発行価額 | 償還価格 | 転換価格 | 繰上償還価格計算の適用年率の仮条件 | アップ率 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年11ヵ月 | 3000億円 | 0% | 102.5 | 100.0 | 104.16 | 730.3円 | 0.8~1.6% | 10.00% | 野村/GS/ML/SMBCバンク/MS/みずほ/大和 |
| 4年11ヵ月 | 3000億円 | 0% | 102.5 | 100.0 | 104.01 | 737.0円 | 0~1.0% | 11.01% | 野村/GS/ML/SMBCバンク/MS/みずほ/大和 |
発行総額を決議当初の5500億円から6000億円に増額し、2021年9月に起債した3000億円の2倍の額となり発行体として過去最大のCBとなった。
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