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日本製鉄<5401>:過去最大を更新、収益改善に自信

丸の内パークビルディング(2019年4月2日、東京・丸の内)

24日、日本製鉄が2029年と2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し、25日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 発行価額 償還価格 転換価格 繰上償還価格計算の適用年率の仮条件 アップ率 ブックランナー
2年11ヵ月 3000億円 0% 102.5 100.0 104.16 730.3円 0.8~1.6% 10.00% 野村/GS/ML/SMBCバンク/MS/みずほ/大和
4年11ヵ月 3000億円 0% 102.5 100.0 104.01 737.0円 0~1.0% 11.01% 野村/GS/ML/SMBCバンク/MS/みずほ/大和

発行総額を決議当初の5500億円から6000億円に増額し、2021年9月に起債した3000億円の2倍の額となり発行体として過去最大のCBとなった。

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