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住友金属鉱山2本立て債:銅山は埋もれず

5日、住友金属鉱山の2本立て債(AA-:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
38 2 100 28/06/09 1.640 22 日興/大和
39 5 100 31/06/11 2.230 27 大和/日興

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

起債ラッシュのなかだったが埋もれることなく、年に2回ほどしか登場せず、高いクレジットのレア銘柄として選好された。比較的限定的な各100億円を当初から打ち出し、いずれもレンジの下限に着地。2年債で約3.2倍、5年債で約1.3倍の需要を獲得した。4月23日にアナウンスし、5月29日のヒアリングで具体的な運営に入った。

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