16日、キオクシアホールディングスの2本立てドル債(BB+:S&P/フィッチ、総額22億ドル、ブックランナー:MS/GS/SMBC日興/みずほ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 5NC2 | 11億ドル | 30/7/24 | 6.250% | +223bp |
| 8NC3 | 11億ドル | 33/7/24 | 6.625% | +232bp |

キオクシアHDの社債市場への登場は円建てを含めて初めてで、日本政策投資銀行から優先株を買い取るための起債。5NC2・8NC3債の2本で22億ドルのディールに仕上がり、それぞれ6.250%、6.625%でローンチした。円にスワップ後の利率は3.2934%と3.6638%となっている。
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