SBILS3年債：HDプラス5bpでデビュー

20日、SBIリーシングサービスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 3年
発行額 50億円
表面利率 1.695％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+80bp
参照国債回号 350
参照国債償還日 2028年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年2月25日
格付け A（R&I）
ブックランナー 大和/SBI
主幹事 みずほ

今回がデビュー債。2017年の設立で、2022年10月に東証グロース市場に上場している。航空機・船舶を裏付け資産とする日本型オペレーティングリースファンドを手掛けており、SBIホールディングスの孫会社に相当する。1月31日に50億円で起債をアナウンスしてサウンディングを始めた。