中日本高速5年債：金利変動渦中でも900億円

20日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 111
年限 5年
発行額 900億円
表面利率 1.252％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+18.5bp/国債カーブ+18bp
参照国債回号 357
参照国債償還日 2029年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年2月27日
格付け AA+（R&I）/AAA（JCR）/A1（ムーディーズ）
ブックランナー 大和/SMBC日興/みずほ

1月の1000億円に続いて900億円という大量供給、大きな変動性を伴う金利の上昇といった悪条件にも関わらず、2月の先行銘柄を見送った先や平準買いのニーズを集め、円滑に消化されている。