25日、日本酸素ホールディングスの3本立て債(A+:JCR、総額1000億円、主幹事:みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 300 | 26/08/31 | 0.330 | 26.2# | 絶対値 |
4 | 5 | 600 | 28/08/31 | 0.599 | 35 | 国債 |
5 | 10 | 100 | 33/08/31 | 1.052 | 40 | 国債 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#付きはC-EYE算出)
来年1月に初回コールを迎える劣後債(1000億円)の期限前償還資金の調達が起債の目的。総額最大1000億円を打ち出し、目標通りの発行額を実現した。日本酸素HDの登場は2021年10月以来。7月31日に起債をアナウンスし、16日からのサウンディングで運営に入った。トランスペアレンシー方式で運営し、3年限で自己ブックはなかった。
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