21日、トピー工業の2本立て債(BBB+:R&I、総額50億円、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5 | 30 | 28/7/27 | 0.900% | +77.6bp# |
32 | 3 | 20 | 26/7/27 | 0.650% | +68.2bp# |
※発行額:億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出
トリプルB格のため直接比較できる銘柄がなく、自身の既発債の売買参考統計値を主に参照し、3年債を0.65%、5年債を0.90%に仕上げた。低格付けゆえに買い手の数は限定され、「投資家の反応を見ながらレベルと発行額を柔軟に設定した」(みずほ)。高い利回りに「系統下部などが関心を示した」(三菱UFJMS)ことで、総額50億円の発行額に対し、120億円を上回るオーダーを取り込んでいる。発行体の社債市場への登場は2021年8月の2本立て債(総額100億円、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)以来およそ1年11ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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