札幌市が2024年度フレックス枠の主幹事に大和証券を指名した。発行額は500億円程度。共同主幹事は起債の都度決める。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
29日、静岡ガスが実施した自己株式処分と株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 9543/東P 公募株数 372万7500株 公募価格 901円 公募総額 33億5847万7500円 決議日 2月…
28日、イビデンが2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー 7年…
29日、JERAの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 22 3 300 2027/2/25 …
28日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。…
Cocoliveが28日、東証グロースに上場した。初値は公開価格の1780円を124.16％上回る3990円を付け、3295円の買い気配で引けた。不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発と…
27日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10.25 発行額 10億ドル 表面利率 6.600％ ローンチ・スプレッ…
28日、日産フィナンシャルサービスの2本立て債（A：R&I、総額500億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/BofA/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…
光フードサービスの公募増資の募集期間が26日に終了した。28日に東証グロースと名証ネクストに上場する。以下は案件レビュー。 コード 138A /東G・名N 公募株数 32万株 公募価格2660円 公募総額 8億5120万…
マツダが自動車セクター初となるトランジションボンドを準備している。サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会（ICMA）が定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック（CTF…
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