7日、東京ガスの2本立て債（AA+：R&I、総額200億円、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
福岡市が5年債を準備中。起債時期は最速4月で、発行額は50億円を予定している。
6日、フォースタートアップスが実施した株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 7089/東G 売出株数 102万3900株 売出価格 1333円 売出総額 13億6485万8700円 決議日 2月…
6日、KPPグループホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.167％ ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 354 参照国債償還…
5日、NTTファイナンスの7年ユーロ建てグリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 7億ユーロ 表面利率 3.359％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+73bp 償還日 …
横浜市は2024年度の上半期に発行する中期債の主幹事として、ゴールドマン・サックス証券とSMBC日興証券、大和証券を指名した。
R&Iは5日、アイフルの発行体格付けをBBB-からBBBに引き上げた。格付けの方向性はポジティブ。CP格付けはa-2に据え置いた。 1ノッチ格上げした理由について、R&Iは「主力とする無担保ローン市場が回…
GMOフィナンシャルホールディングスが3年債を準備している。主幹事として、大和証券とSMBC日興証券、みずほ証券を指名した。
JCRは4日、ファーストリテイリングの長期発行体格付けをAA（ポジティブ）からAA+（安定的）に引き上げた。 「従前に比べ、収益基盤が強化されている。海外ユニクロ事業では、グレーターチャイナのほか、東南アジア、北米、欧州…
1日、ゲオホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 66億円 表面利率 1.087％ ローンチ・スプレッド 国債+71bp 参照国債回号 354 参照国債償還日 2029…
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