1日、オリックスの2本立て5年債（AA：R&I、総額200億円、主幹事：SMBC日興/大和/みずほ/三菱UFJMS/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 221…
1日、サワイグループホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.877％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 3…
1日、日立建機の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.667％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 3…
1日、ソニーグループの3本立て債（AA-：R&I/AA：JCR、総額1500億円、主幹事：野村/大和/みずほ/三菱/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 …
1日、東京地下鉄の20年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 62 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 1.648％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+20.5bp/カーブ…
札幌市が2024年度フレックス枠の主幹事に大和証券を指名した。発行額は500億円程度。共同主幹事は起債の都度決める。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
29日、静岡ガスが実施した自己株式処分と株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 9543/東P 公募株数 372万7500株 公募価格 901円 公募総額 33億5847万7500円 決議日 2月…
28日、イビデンが2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 ブックランナー 7年…
29日、JERAの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 22 3 300 2027/2/25 …
28日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。…
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