株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

10日、名古屋市の10年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 最終10年(平均7.99年) 発行額 100億円 表面利率 1.906% ローンチ・スプレッド 国債+40bp 参照国債回号 372…

ライオン事務器の公募増資と株式売出の募集期間が10日に終了した。15日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 423A /東S 公募・売出株数 426万6400株 公募・売出価格 213円(仮条件20…

10日、ジャックスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 43 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.743% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 360 参照国債償…

10日、NIPPON EXPRESSホールディングスの2本立て債(AA-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/三菱UFJMS/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…

10日、日本政策金融公庫の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額300億円、ブックランナー:三菱/野村/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…

10日、ニチレイの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 28 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.513% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 360 参照国債償還…

10日、商工組合中央金庫の永久NC5年1ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 発行額 200億円 表面利率 2030年11月9日まで2.520%、翌日以降6ヵ月Tibor+105bp(フロアー:0%) 発…

10日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の4本立てB3T2劣後債(AA-:R&I/JCR、総額1750億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日…

10日の地方債市場では、愛知県の10年債と熊本市10年グリーンボンド(GB)、川崎市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 愛知県10年債と川崎市5年債は先行銘柄と同じく、国債カーブ+12bpと+11bpで条件決定…

10日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額700億円)と阪神高速道路の5年サステナビリティボンド(AA+:R&I/AAA:JCR)が条件決定…

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