16日、西日本高速道路の3本立てソーシャルボンド（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ、総額1008億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…
みのやが18日に東証スタンダードに上場する。公募増資と株式売出の募集期間が15日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 386A/東S 公募・売出株数 70万株 公募・売出価格 1540円 公募・売出総額 10億780…
15日、トヨタファイナンスの3本立て債（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額1000億円、主幹事：みずほ/大和/野村/三菱UFJMS/SMBC日興/東海東京）が条件決定した。以下…
エスコンが5年債を準備している。同債は期限前償還条項が付与されており、発行体が中部電力の連結子会社に該当しなくなる旨が中部電力から公表された日以後、30日目から60日目までの期間（公表された日を含む）、社債権者が期限前償…
キオクシアホールディングスがドル債を準備中。ブックランナーにモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス、SMBC日興、みずほ、BofAを指名した。想定格付けはBB+（S&P/フィッチ）。
11日、兵庫県と愛知県の10年債、岩手県と宮城県の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 愛知県 10 120 2035/7/25 1.660 17 …
11日、UBEの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.654％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+64bp 参照国債回号 359 参照国債償還日…
11日、東亜合成の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.384％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 359 参照国債償還…
11日の電力債市場では、沖縄電力の5年債と北陸電力の16年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 沖縄電力 AA(R) 37 5 200 30/7/2…
11日、SBI新生銀行が東証に上場申請を行った。同行はSBI地銀ホールディングスを直接の公開買付者とする2023年5～6月のTOB後、同年9月に東証スタンダード市場への上場を廃止していた。 また、昨年9月には自己株式取得…
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