11日、SBI新生銀行が東証に上場申請を行った。同行はSBI地銀ホールディングスを直接の公開買付者とする2023年5～6月のTOB後、同年9月に東証スタンダード市場への上場を廃止していた。 また、昨年9月には自己株式取得…
11日、パナソニックホールディングスの2本立て債（A：R&I、総額550億円、主幹事：SMBC日興/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利…
11日、GMOペイメントゲートウェイの2本立て債（A-：R&I、総額200億円、主幹事：日興/大和/みずほ/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1 3 100…
11日の地方債市場では、神奈川県と福井県の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 神奈川県 20 200 45/6/20 2.538％ +3bp +…
10日、日産自動車の5本立て外債（Ba2：ムーディーズ/BB：S&P/フィッチ、計30億ドル/13億ユーロ：グローバル・コーディネーター：MS/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 …
11日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 114 年限 5年 発行額 2000億円 表面利率 1.259％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23.5bp/国債カーブ+23bp…
日産自動車の2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が9日に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 6年 2000億円 1.0…
10日、日揮ホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.528％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 359 参…
10日、みずほリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 31 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.408％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 359 参照国債…
楽天グループがホールセール債（サステナビリティボンド）とリテール債を準備している。年限はホールセール債が3年と5年、リテール債が3年。サステナビリティボンドの発行により調達した資金は、同社が策定したサステナビリティファイ…
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