2日、オリックスの5年グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.450％ 発行価格 99.827 応募者利回り 4.492％（単利）/4.489％（複…
2日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 5 5…
ソニーグループは3日、金融子会社であるソニーフィナンシャルグループ（SFGI）のパーシャル・スピンオフを、10月1日に実行することを決議した。2025年8月28日に、産業競争力強化法に基づく事業再編計画の変更の再認定を受…
2日、三菱商事の4本立てグローバルドル債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額16億ドル、ブックランナー：シティ/JPM/GS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 3 …
2日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 5億ドル 表面利率 5.246％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+95bp 償還日 2035年9月9日 格付け…
3日の地方債市場では、大阪府の20年・15年債（総額100億円、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 26 20 30 45/0…
2日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の4本立てグローバルドル債（総額40億ドル、ブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 A1…
2日、三井住友信託銀行（SMTB）の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額12億5000万ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス/JPモルガン/シティグループ/大和）が条件決定した。…
2日、野村ホールディングスの10.75NC5.75劣後グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年9ヵ月(10.75NC5.75) 発行額 7億5000万ドル 表面利率 5.043％ …
TOKAIホールディングスの株式売出の募集期間が29日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 3167/東P 売出株数 755万9800株 売出価格 1037円 売出総額 78億3951万2600円 決議日 8月19日…
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
